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下面附上一則新聞讓大家了解時事
對iPhone依賴程度降低,蘋果砌高了護城河?
:
編者按:本文來自微信公眾號「美股研究社」(ID:meigushe),作者Daniel Sparks,36氪經授權發佈。
由於週五2.7%的漲幅,蘋果的股票以歷史新高收盤。進一步來看,該股今年迄今為止上漲了50%,過去三年漲幅超過100%。
但隨著股價大幅上漲,投資者應該如何看待目前的股價水平?它仍然是一個令人想購買的股票嗎?蘋果的估值變得過高,甚至更糟的是,或將拋售該公司股票?
儘管這只科技股肯定不像今年早些時候那麼便宜了,但仔細觀察該公司的一些關鍵催化劑,以及該股相對於基礎現金流的估值,就會發現它仍然很有吸引力——即便是在236美元的歷史新高。
iPhone收入下滑怎麼辦?
當然,任何有關蘋果股票的投資理論都必須解決一個顯而易見的問題:iPhone銷量下滑。畢竟,iPhone仍是蘋果的主要業務;智能手機業務佔12個月收入的56%。
但投資者應該意識到,在2018財年,iPhone業務將面臨艱難的比較,當時該公司的新款iPhone X和iPhone 8幫助推動了該業務的兩位數收入增長。此外,該領域的下滑最近有所放緩,減輕了該領域對蘋果綜合業績的負面影響,並暗示下滑可能最終會停止;蘋果第三財季收入同比下降12%,而第二財季下降17%。
同樣值得注意的是,蘋果在2019財年第三季度的最後一個月看到了iPhone銷量改善的巨大跡象。例如,蘋果零售店和網上商店的iPhone銷量在6月份恢復了同比增長。
蘋果下一個巨大的增長動力
不過,幸運的是,蘋果的iPhone業務不需要恢復增長,就能在未來幾年實現總收入和利潤的增長。因此,不斷增長的iPhone業務只是錦上添花。
蘋果對iPhone的依賴程度正在下降,這得益於其迅速增長的服務業務——該公司的第二大業務。在截至2019年6月29日的9個月裡,服務業佔總收入的17.2%,高於2018年同期的14.3%。未來,隨著蘋果的服務業務開足馬力,服務可能會在總銷售額中佔據更大的份額。
在這家科技公司最近的季度電話會議上,管理層表示,應用商店、蘋果音樂(Apple Music)、雲服務和AppleCare的營收實現了兩位數增長,令該領域受益。更重要的是,Apple Pay和該公司的應用商店廣告業務年復一年以三位數的速度增長。
然後是蘋果的可穿戴設備業務,包括該公司的可穿戴設備、家庭和配件部分。這部分業務的規模僅為蘋果服務業務的一半,但正以驚人的速度增長。在過去九個月裡,可穿戴設備、家居和配件的收入同比增長了37%。此外,蘋果公司可穿戴產品(Apple Watch、AirPods和Beats耳機)的營收在第三財季同比增長了50%以上。
大量的自由現金流
但看好蘋果股票的最佳理由只是其保守的估值。在截至6月29日的12個月中,該公司獲得了582億美元的自由現金流。這意味著蘋果目前的股價僅為其年自由現金流的18倍。相比之下,微軟和Alphabet的自由現金流分別為28倍和31倍。
當然,蘋果資產負債表上的巨額現金進一步支撐了它的估值。該公司最近一個季度末的淨現金為1,020億美元。
當然,蘋果現在的估值可能是1.067萬億美元。但最近iPhone銷售趨勢的改善,服務和可穿戴設備的強勁增長,以及保守的估值,讓蘋果股價在今年上漲50%之後仍值得考慮。
本文經授權發布,不代表36氪立場。
如若轉載請註明出處。來源出處:36氪
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「黃背心」週週上街 花都巴黎觀光不墜
來看充滿時尚、浪漫風情的巴黎,如何靠軟實力挺過黃背心運動!我們走訪民間,從廣受歡迎的塞納河遊船,到人潮滿滿的藥妝店,絲毫看不到每周六黃背心抗爭,對巴黎的觀光有什麼影響!原來從去年12月黃背心在香榭麗舍大道,爆發大規模破壞事件,連凱旋門裡面的文物室都慘遭波及後,法國政府嚴格控管抗爭運動,除了不許再靠近古蹟文物之外,還砸3500萬台幣趕在3個月內,將凱旋門完全修復,把對觀光人潮的影響降到最低!
來到巴黎,欣賞凱旋門的壯麗,艾菲爾鐵塔的浪漫光景;我們感受到今年熱浪尾巴,延續到了秋天溫暖舒適,吸引全球觀光潮,往巴黎湧入。
TVBS記者 李慧蘋 :「根據萬事達卡公司的統計,全球最受歡迎的城市在2018年,第一名是曼谷2270萬人,第二名是巴黎1990萬人,第三名是倫敦1910萬人,而且巴黎可說是急起直追,在20年之內,第一次打敗倫敦。」
雖然每到星期六,黃背心大舉出籠,佔領香榭麗舍,從去年11月至今,不時傳出暴力衝突,但巴黎的觀光,似乎是挺住了。
1991年被列為世界文化遺產,巴黎的塞納河沿岸,能將歷史、人文、建築,半小時內盡收眼底,包括今年四月遭祝融,正在修復中的聖母院,奧賽美術館上,保留著前身為火車站的美麗大鐘。不時有熱情遊客,從岸上熱情揮手,搭船遊河,是不少人會選擇的觀光行程,最大賣點,是能將各色橋樑風光一次看完,亞歷山大三世橋,17公尺高的立柱上,四尊鍍金青銅雕像,讓你近距離一窺巴黎的金碧輝煌。對於每年近1百萬遊客登船的驚人業績,在這裡,看不到黃背心周年慶限時購買特價帶來的衝擊與擔憂。
法國遊船公司Vedette de Paris行銷經理 卡拉 (Mona Karaa) :「黃背心運動對於旅遊業,確實造成影響,尤其是旅客選擇目的地;不過我們運氣比較好,因為這裡相對來說離抗議地點非常遠,儘管黃背心運動持續一整年,所以這裡很安全,讓我們可以每天接待客人。」
根據巴黎旅遊局統計,儘管2019年第一季的飯店住宿團體訂單,因黃背心下降了0.1%,但搭船遊塞納河的人數,比以往激增25%到30%左右,可見自由行旅客人數,仍以驚人速度增長,同樣感受不到衝擊的,還有法國藥妝店。
從開架到醫美級品牌,任君挑選,部分店家甚至提供最高額度15%的現場退稅服務,無論團體旅遊,或是自由行散客,都指名造訪;一間普通藥妝店,平均一年業績,就是100萬歐元,合台幣3500萬。
O'bon Paris亞洲市場總監 薩柯爾 (Vincent Sacau) :「很多旅客很怕,因為他們看新聞,覺得法國很危險;但最近沒有很大的影響,因為我們(藥妝店)在左岸,所以黃背心的問題大概沒了,因為都是在香榭大道。」
身為法國旅遊媒體亞洲總監,薩柯爾(Vincent Sacau)分析認為,法國整體的觀光吸引力,遠超過民眾對黃背心的顧忌。
O'bon Paris亞洲市場總監 薩柯爾 (Vincent 超實用居家用品Sacau) :「而且除了巴黎以外,還有很多很有意思的城市,在農村有很多很好看的地方,我覺得來法國是一個好的主意。」
軟嫩獅子頭,切開流出滿滿肉汁,香味撲鼻,鹽水鴨撒上香菜,這道地的中餐館子風味,很難想像這裡是巴黎;老闆是中國留學生,因為喜歡下廚,開始接觸餐飲業。
法國中餐廳業者 王謝莉 :「我們羅浮宮這邊的店是新店,開了將近兩年,但是在老佛爺(百貨)那邊有家老店,開了快十年了。」
與羅浮宮只有幾步之遙,老闆還特地從南京請來主廚研發菜單,將餐廳布置得古色古香,吸引流行不少在外打拚的遊子,或是吃不慣法國餐的東方旅客上門。老闆坦言,去年黃背心運動爆發時,餐廳業績一度掉了七成,只能靠固定客源苦撐;他認為媒體過度渲染,是影響遊客心態的主要原因。
法國中餐廳業者 徐杰 :「往往新聞焦點會聚集在一個...比較片面的角度來看,其實對我們來說,黃馬甲(背心)的話,最多就是出行不便,安全上沒有什麼太大的影響。」
由於黃背心運動地點集中,法國政府除了加強警力部署,更鎖定遊客目的地,尤其是各項建築古蹟。
2018年12月1日,黃背心闖進了拿破崙時期的勝利象徵地標──凱旋門。儘管當時沒對外開放,還是憤怒民眾衝破大門,闖入文物室亂砸;當我們9月底造訪巴黎,事過境遷,凱旋門已經恢復原樣,完全看不出破壞痕跡;早上10點文物室才開門,吸引大批遊客進入參觀。
TVBS記者 李慧蘋:「瑪麗安雕像可說是法國人民的戰神,但是在去年12月的時候,黃背心衝進來,進行了一場大規模的破壞,那當時瑪麗安雕像右眼的部分,是被完全砸穿,但是經過三個月的修復,現在是完全看不出任何痕跡了。」
外界熟知的瑪莉安雕像,其實真正名稱是「國家守護神」(Génie de la patrie),在去年黃背心運動暴亂中,一隻眼睛被黃背心拿槌子給砸破。
TVBS記者vs.法國國家古蹟中心傳播專員 申努 (Anthony Chenu) :「(黃背心運動期間,民眾大約半年多前砸毀了雕像,花多久時間修復呢?)三個月。(大約花了多少錢呢?)多少錢?大約1百萬歐元(3500萬台幣),由文化部底下的國家古蹟中心出資。」
法國文化部底下的國家古蹟中心,三個月趕工讓凱旋門復原,此外法國政府也嚴禁黃背心運動,靠近凱旋門古蹟。
我們在凱旋門底下,從無名烈士墓永不熄滅的火焰,源源不斷的遊客,前來遙望這座壯麗的拱門,到爬上凱旋門50公尺高的頂端,俯瞰香榭麗舍大道,和萬里無雲的巴黎天際線,這座歷經法國大革命的城市,正用它豐富的文化底蘊,承載著人民之怒的同時,也持續地吸納著觀光錢潮。
「黃背心」週週上街 花都巴黎觀光不墜
來看充滿時尚、浪漫風情的巴黎,如何靠軟實力挺過黃背心運動!我們走訪民間,從廣受歡迎的塞納河遊船,到人潮滿滿的藥妝店,絲毫看不到每周六黃背心抗爭,對巴黎的觀光有什麼影響!原來從去年12月黃背心在香榭麗舍大道,爆發大規模破壞事件,連凱旋門裡面的文物室都慘遭波及後,法國政府嚴格控管抗爭運動,除了不許再靠近古蹟文物之外,還砸3500萬台幣趕在3個月內,將凱旋門完全修復,把對觀光人潮的影響降到最低!
來到巴黎,欣賞凱旋門的壯麗,艾菲爾鐵塔的浪漫光景;我們感受到今年熱浪尾巴,延續到了秋天溫暖舒適,吸引全球觀光潮,往巴黎湧入。
TVBS記者 李慧蘋 :「根據萬事達卡公司的統計,全球最受歡迎的城市在2018年,第一名是曼谷2270萬人,第二名是巴黎1990萬人,第三名是倫敦1910萬人,而且巴黎可說是急起直追,在20年之內,第一次打敗倫敦。」
雖然每到星期六,黃背心大舉出籠,佔領香榭麗舍,從去年11月至今,不時傳出暴力衝突,但巴黎的觀光,似乎是挺住了。
1991年被列為世界文化遺產,巴黎的塞納河沿岸,能將歷史、人文、建築,半小時內盡收眼底,包括今年四月遭祝融,正在修復中的聖母院,奧賽美術館上,保留著前身為火車站的美麗大鐘。不時有熱情遊客,從岸上熱情揮手,搭船遊河,是不少人會選擇的觀光行程,最大賣點,是能將各色橋樑風光一次看完,亞歷山大三世橋,17公尺高的立柱上,四尊鍍金青銅雕像,讓你近距離一窺巴黎的金碧輝煌。對於每年近1百萬遊客登船的驚人業績,在這裡,看不到黃背心周年慶限時購買特價帶來的衝擊與擔憂。
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根據巴黎旅遊局統計,儘管2019年第一季的飯店住宿團體訂單,因黃背心下降了0.1%,但搭船遊塞納河的人數,比以往激增25%到30%左右,可見自由行旅客人數,仍以驚人速度增長,同樣感受不到衝擊的,還有法國藥妝店。
從開架到醫美級品牌,任君挑選,部分店家甚至提供最高額度15%的現場退稅服務,無論團體旅遊,或是自由行散客,都指名造訪;一間普通藥妝店,平均一年業績,就是100萬歐元,合台幣3500萬。
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身為法國旅遊媒體亞洲總監,薩柯爾(Vincent Sacau)分析認為,法國整體的觀光吸引力,遠超過民眾對黃背心的顧忌。
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軟嫩獅子頭,切開流出滿滿肉汁,香味撲鼻,鹽水鴨撒上香菜,這道地的中餐館子風味,很難想像這裡是巴黎;老闆是中國留學生,因為喜歡下廚,開始接觸餐飲業。
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2018年12月1日,黃背心闖進了拿破崙時期的勝利象徵地標──凱旋門。儘管當時沒對外開放,還是憤怒民眾衝破大門,闖入文物室亂砸;當我們9月底造訪巴黎,事過境遷,凱旋門已經恢復原樣,完全看不出破壞痕跡;早上10點文物室才開門,吸引大批遊客進入參觀。
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